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史上最大規(guī)模投產(chǎn)潮!2019年我國將迎14套聚丙烯裝置投產(chǎn)
中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢透析
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中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢透析

作者: 本站 來源: 本站 時(shí)間:2019年04月22日
  聚烯烴作為石化行業(yè)非常重要的原材料,其發(fā)展趨勢對于整個(gè)石化行業(yè)的發(fā)展有重要的影響。未來我國聚烯烴行業(yè)將有怎樣的發(fā)展趨勢,本文將為您揭示。
  2016年,我國聚烯烴(本文專指聚乙烯、聚丙烯)總產(chǎn)能上升較快,高端產(chǎn)品進(jìn)口量增加;開工率略有上升,原料多元化引發(fā)市場競爭新格局;低油價(jià)降低油制聚烯烴成本,削減煤制聚烯烴前期成本優(yōu)勢,行業(yè)毛利空間上升。
  2017年,我國聚烯烴產(chǎn)能將繼續(xù)增長,自給率不斷上升,多元化競爭進(jìn)一步加劇。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級,“十三五”期間我國聚烯烴市場需求在擴(kuò)大化的應(yīng)用拉動下將繼續(xù)較快上升。
  未來我國聚烯烴行業(yè)將深入推進(jìn)供給側(cè)改革,以創(chuàng)新為動力,著力發(fā)展高端聚烯烴,著力搞好進(jìn)口替代,提高聚乙烯自給率,提升國際競爭力。
  2016年聚烯烴繼續(xù)增長
  產(chǎn)能增長8%
  截至2016年底,國內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)4053萬噸/年,新增產(chǎn)能301萬噸/年,比上年增長8%(表1)。其中聚乙烯新增產(chǎn)能110萬噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到1720萬噸/年,比上年增長6.8%;聚丙烯新增產(chǎn)能191萬噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到2333萬噸/年,比上年增長8.9%。截至2016年底,煤(甲醇)基烯烴裝置的聚烯烴產(chǎn)能1162萬噸,共24家生產(chǎn)企業(yè),合計(jì)41套裝置,占聚烯烴總產(chǎn)能的28.7%。

  近年來,隨著煤(甲醇)基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置(PDH)的不斷投產(chǎn),兩大集團(tuán)聚烯烴產(chǎn)能占比呈現(xiàn)不斷下降趨勢,2016年占比47%,比上年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,中石油合計(jì)產(chǎn)能738.8萬噸/年,中石化合計(jì)產(chǎn)能1168.4萬噸/年,神華合計(jì)產(chǎn)能292萬噸/年。

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  供需兩旺增長快
  高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口
  近年來,國內(nèi)聚烯烴市場運(yùn)行總體穩(wěn)定,產(chǎn)能和消費(fèi)量同處增長趨勢。2016年,我國聚烯烴產(chǎn)量3346萬噸,比上年增長8.5%;表觀消費(fèi)量4543.8萬噸,比上年增長3.9%;開工率82.6%,比上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn);自給率73.6%,比上年增加3個(gè)百分點(diǎn)。
  盡管我國聚烯烴自給率逐年上升,但高端產(chǎn)品基礎(chǔ)較弱,仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口,當(dāng)前國內(nèi)高端/高性能聚烯烴自給率僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹脂材料等。這些品種或國內(nèi)產(chǎn)量較少,或質(zhì)量未能完全符合用戶的要求。目前國內(nèi)高端專用料仍以進(jìn)口為主,約80%依賴進(jìn)口。
  2010年之前,中國的聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張主要是油制烯烴制聚烯烴,2010年中國首套煤制烯烴裝置實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)作,高油價(jià)下獲利頗豐,各類煤化工項(xiàng)目投資加快。煤制烯烴生產(chǎn)的聚烯烴產(chǎn)品仍以通用型產(chǎn)品為主,質(zhì)量在透明度、拉伸強(qiáng)度及熔融指數(shù)等方面仍有提升空間,在未來的聚烯烴市場中競爭力需進(jìn)一步提升。近年來,隨著我國聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增長,丙烯資源供應(yīng)缺口日漸明顯,推動了我國現(xiàn)階段丙烷脫氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2016年底,我國丙烷脫氫裝置制聚丙烯產(chǎn)能達(dá)411萬噸/年,占聚丙烯產(chǎn)能的17.6%。但在低油價(jià)下非石油基烯烴盈利水平大幅下降,但投資慣性下仍有較多的產(chǎn)能投產(chǎn),伴隨著非石油基烯烴的不斷擴(kuò)能,將加速原料乙烯丙烯市場化,由此使得聚烯烴市場
  主體多元化程度不斷上升。
  低油價(jià)丙烷脫氫制丙烯成本最低
  從不同原料所制聚烯烴的生產(chǎn)成本比較看,國際油價(jià)50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節(jié)點(diǎn)。同時(shí),煤基聚烯烴項(xiàng)目與石油基聚烯烴競爭力基本相當(dāng)。若國際原油價(jià)格回升,煤基聚烯烴項(xiàng)目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優(yōu)勢,從而帶來較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目由于原料丙烷費(fèi)用占生產(chǎn)總成本的約90%,PDH經(jīng)濟(jì)性主要決定于丙烷與丙烯的差價(jià)。2016年國內(nèi)進(jìn)口丙烷與丙烯價(jià)格相差400美元/噸左右,可以說丙烷脫氫制丙烯成本最低,既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烴。
  “十三五”發(fā)展趨勢
  “十三五”期間,中國聚烯烴市場面臨新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化帶來的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇,也面臨烯烴生產(chǎn)原料多樣化帶來的國內(nèi)同業(yè)競爭加劇,利潤空間縮小,供求趨向平衡,部分產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問題,面臨著來自美國、中東聚烯烴產(chǎn)能大增帶來的外來競爭壓力。

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  總產(chǎn)能繼續(xù)增長 多元化主體格局加劇
  預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)4266萬噸,新增產(chǎn)能213萬噸,增長5.3%(表2)。其中,聚乙烯新增產(chǎn)能140萬噸,聚丙烯新增產(chǎn)能73萬噸。
  由于“十三五”期間國際油價(jià)仍將在較低位徘徊,油制烯烴成本優(yōu)勢重新顯現(xiàn),帶動了多個(gè)石油基烯烴的投產(chǎn),一年后石油路線乙烯產(chǎn)能將迎來投產(chǎn)高峰期,包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產(chǎn)能建成。根據(jù)目前已經(jīng)審批和在建的項(xiàng)目看,到2020年聚乙烯新增產(chǎn)能750萬噸/年,總產(chǎn)能達(dá)2470萬噸/年。新增聚丙烯產(chǎn)能1167萬噸/年,總產(chǎn)能達(dá)3500萬噸/年,擴(kuò)張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯(表3)。預(yù)計(jì)到2020年聚烯烴產(chǎn)能增至5970萬噸/年,較2016年增長1917萬噸/年。包括煤(甲醇)制烯烴、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等都將較快發(fā)展。煤制烯烴是國內(nèi)烯烴產(chǎn)能增長的重要驅(qū)動力,新增裝置主要集中在中西部地區(qū)。預(yù)計(jì)到2020年,煤制烯烴總產(chǎn)能1758萬噸/年,占聚烯烴總產(chǎn)能的29.4%,占比大幅上升。
  聚烯烴消費(fèi)發(fā)展?jié)摿薮?br />   “十三五”期間,中國聚烯烴市場隨著新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國際貿(mào)易發(fā)展等對需求的總體支持,隨著3D打印等新型加工技術(shù)在聚烯烴加工中的開發(fā)應(yīng)用,以及聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛,我國聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量將逐年提升。
  “十三五”期間,中國聚烯烴的需求將主要由內(nèi)需拉動。中國聚烯烴人均消費(fèi)量較低,2016年中國聚乙烯人均消費(fèi)量為17.4千克,而同期西方發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量高達(dá)38千克。按照中國的經(jīng)濟(jì)增速,到2035年中國聚乙烯的人均消費(fèi)量能達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前水平。聚丙烯的增長潛力弱于聚乙烯,預(yù)計(jì)到2022年中國聚丙烯的人均消費(fèi)量可達(dá)到目前發(fā)達(dá)國家的水平。由此,聚烯烴內(nèi)需的增長潛力很大。
  房地產(chǎn)行業(yè)增速有所下滑,但以塑代鋼促進(jìn)塑料用量增長。一方面,“十三五”期間房地產(chǎn)投資增速或?qū)⑦M(jìn)一步下降,削弱建筑行業(yè)對聚烯烴產(chǎn)品的需求;另一方面,防腐蝕、節(jié)能、輕型化將成為熱點(diǎn),房地產(chǎn)用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強(qiáng)等特點(diǎn),將給以塑代鋼帶來巨大商機(jī)。
  汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保及軌道交通發(fā)展,將使交通用塑料需求繼續(xù)增長。目前,歐美等國的汽車塑料用量已占10%~15%,中國在10%左右。隨著聚烯烴的生產(chǎn)、加工以及催化、填充等改性技術(shù)的不斷進(jìn)步,聚烯烴在汽車行業(yè)的應(yīng)用越來越多,尤其是在當(dāng)下汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保趨勢下,車用聚烯烴改性材料更是發(fā)揮了巨大作用。
  除此之外,隨著“十三五”農(nóng)業(yè)用大棚薄膜、包裝業(yè)塑料制品、醫(yī)藥器械市場方面的應(yīng)用日益廣泛,我國聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量將逐年提升。農(nóng)用薄膜產(chǎn)量將從“十二五”期間的突破200萬噸進(jìn)一步增至突破300萬噸。包裝業(yè)是聚烯烴的最大應(yīng)用領(lǐng)域,也是增長潛力較大的一個(gè)區(qū)域,占聚烯烴消費(fèi)總量的30%。未來電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展將使得拉絲制品的消費(fèi)繼續(xù)快速增長,大宗商品的包裝需求也在增加。在醫(yī)用器械方面,目前中國醫(yī)用塑料年消費(fèi)量約12萬噸,大量應(yīng)用于醫(yī)療薄膜、醫(yī)療器械方面。預(yù)計(jì)到2020年,我國醫(yī)療器械市場再增長40%,產(chǎn)業(yè)前景廣闊。家電行業(yè)仍處在發(fā)展期,“十三五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)升級和剛性需求將推動國內(nèi)主要家電產(chǎn)量保持5%的增長,將主要拉動電線電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費(fèi)量的增長。
  供需趨向平衡 結(jié)構(gòu)性矛盾仍突出
  “十三五”期間,我國聚乙烯年均產(chǎn)能增速約9.5%,年均消費(fèi)量增速約4%;聚丙烯產(chǎn)能年均增長率約10.7%,年均消費(fèi)量增速約6.5%。國內(nèi)聚烯烴市場供求正在趨向平衡,競爭日趨激烈,利潤空間被大幅度擠壓,產(chǎn)能過剩與市場完全競爭成為新常態(tài)。隨著我國聚烯烴產(chǎn)能的不斷增加,自給率在逐步上升,但供應(yīng)缺口依然存在。由于國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品以中低檔通用料為主,競爭力較弱,所以聚烯烴整體出口量普遍較小。
  當(dāng)今全球烯烴原料多元化為行業(yè)帶來了新挑戰(zhàn),輕質(zhì)原料比例上升,呈現(xiàn)輕質(zhì)化。北美乙烯生產(chǎn)用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%,中東地區(qū)則從75%增加到2012年的77%。中國現(xiàn)有乙烯原料總體偏差,以石腦油、加氫尾油為主,比例達(dá)到70%以上。近年來中國乙烯原料中粗柴油用量大幅減少,但輕質(zhì)原料比例仍偏低,僅占15%左右,尤其沒有乙烷原料。未來幾年,來自北美和中東的具有原料優(yōu)勢的聚乙烯產(chǎn)能陸續(xù)建成投運(yùn),將沖擊全球。據(jù)悉,僅2017年美國將約700萬噸/年乙烯產(chǎn)能建成投產(chǎn),必將對世界聚烯烴行業(yè)帶來第一波沖擊。而2019年,美國第二批新建乙烯產(chǎn)能也將建成投運(yùn),中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項(xiàng)目或?qū)⒃?020年投運(yùn)。屆時(shí),世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
  “十三五”期間,我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降,但仍是全球最大的聚乙烯進(jìn)口國。預(yù)計(jì)到2020年,中國聚乙烯產(chǎn)量2170萬噸,需求量2900萬噸,自給率提升至75%,仍有730萬噸缺口。同期,我國聚丙烯供需缺口進(jìn)一步縮小。預(yù)計(jì)到2020年,中國聚丙烯產(chǎn)量2370萬噸,消費(fèi)量2660萬噸,缺口290萬噸,主要是專用料等高檔聚丙烯(表4)。
  與不斷增長的需求相比,我國聚烯烴產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上都存在一些問題和差距,需要大量進(jìn)口高端聚烯烴。這些缺口正是國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的動力,聚烯烴材料行業(yè)要努力提高自給能力。因此,“十三五”期間,我國聚烯烴行業(yè)要深入推進(jìn)供給側(cè)改革,以創(chuàng)新發(fā)展、開發(fā)新品種為動力,推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展,提升綜合競爭力。
  作者中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,作者金云朱,費(fèi)華偉。
  轉(zhuǎn)載自:芳烴烯烴產(chǎn)業(yè)觀察,流程工業(yè)編輯加工。